Berita Dan Riset Terbaru
IDX News
Bank BJB Emisi Obligasi Subordinasi Rp500 Miliar
February 27, 2020

StockWatch (Jakarta) - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) senilai Rp500 miliar ditawarkan pada 27 Februari 2020. Ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi subordinasi berkelanjutan senilai total Rp1 triliun. Pencatatan obligasi subordinasi BJBR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Maret 2020. Dalam tambahan prospektus penawaran obligasi yang disampaikan oleh Direksi BJBR Jakarta, Kamis (27/2), disebutkan, obligasi subordinasi tersebut terdiri atas seri A sebesar Rp132 miliar berjangka waktu lima tahun dengan tingka bunga tetap 8,60% per tahun, dan seri B senilai Rp368 miliar dengan tenor tujuh tahun memiliki bunga tetap sebesar 9,35% per tahun. Pembayaran bunga obligasi subordinasi dilakukan setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada 3 Juni 2020 dan pembayaran bunga terakhir pada jatuh tempo masing-masing obligasi, yakni 3 Maret 2025 untuk obligasi seri A, dan 3 Maret 2027 untuk obligasi seri B . Dana dari penerbitan obligasi subordinasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka penyaluran kredit. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi BJBR II tahap I Tahun 2020 adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Adapun Wali amanat,yakni PT Bank Mega Tbk (MEGA). (konrad)